زمین در حال نابودی است و کسانی که هنوز زنده هستند باید برای بقا در پی بلایای بی‌سابقه بجنگند.

یک پدر مجرد و کاردوست به همراه پسر ۱۱ ساله‌اش مجبور می‌شوند دنیا را از دریچه چشم یکدیگر ببینند، چرا که جادوی کریسمس جای بدن‌های آن‌ها را با هم عوض می‌کند. این پدر و پسر در حالی که تلاش می‌کنند تا پیش از رسیدن کریسمس راز این جادو را کشف کرده و از این وضعیت خلاص شوند، خود را در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر می‌یابند.